교육·강의10명-150명(조별 5명)

돈 되는 기준을 만드는 실전 재테크

세미나실회의실

워크샵에 적합한 핵심 포인트를 소개해요

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자기성찰에 도움
연령대별 재테크 전략을 통해 현재 나의 자산 상태와 투자 방향을 점검해볼 수 있습니다.
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신선한 경험
이론 위주가 아닌, 실제 투자시 적용 가능한 포트폴리오와 재테크 팁을 제공합니다.
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매끄러운 진행
복잡한 재테크 정보를 핵심만 정리해, 짧은 시간 대비 높은 효율을 제공합니다.

커리큘럼 120분

10분
이론
소개
  • 강사 소개
  • 워크샵 취지 소개
  • 과정 효과 소개
    • 20분
    이론
    국내외 시장 상황과 전망
  • 국내 경제, 금융시장, 부동산시장 상황과 향후 전망
    • 20분
    이론
    재테크 트렌드
  • 최신 재테크 트렌드
    • 30분
    이론
    자산 증식 위한 포트폴리오
  • 향후 유망 투자 포트폴리오
  • 투자 시 유의사항
    • 10분
    이론
    연령대별 재테크 요령
  • 20~60대 연령대별 효과적인 재테크 요령
    • 10분
    이론
    돈 되는 재테크 꿀팁
  • 신용등급 높게 유지하는 방법 등 재테크 꿀팁
  • 절대 해서는 안되는 투자
    • 15분
    이론
    절세
  • 세금 절감 방법, 연말정산
  • 증여/상속세, 건강보험, 건보료
    • 5분
    이론
    리뷰 및 Q&A
  • 강의 내용 리뷰
  • Q&A

    • 위버 단독 혜택

    경쟁력 있는 투자 포트폴리오

    강사이력

  • 해외투자 이 책 한 권으로 끝 등 두 권의 책 저자
  • 現) 재테크 전문 컨설팅사 대표
  • 前) 중앙일간지 취재기자(1999~2003년)
  • 前) 모네타 수석컨설턴트, 재테크팀장(2010~16년)
  • 월간 인재경영 2023년 기업교육 명강사 30인에 선정
  • 2025년 : 포스코, 코레일, 한국노총 등 100여회 강의
  • 2024년 : 제주항공, 강북삼성병원 등 100여회 강의
  • 2023년 : LG U+, 중소기업 등 90여회 강의
  • 2022년 : 한국은행, IBK 등 80여회 강의
  • 2021년 : 관세청, 신한은행, 롯데 등 80회 강의
  • 2020년 : 신한은행, 포스코 등 70회 강의
  • 2009~17년 : 모네타,지역난방공사 등 50회 강의

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    담당 강사
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